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1er financement 100% garanti par le Brésil
Natixis Transport Finance, filiale de Natixis spécialisée dans le financement aéronautique, a arrangé, en qualité de Mandated Lead Arranger, le premier financement export brésilien d’Embraer couvert à 100 % par une garantie du ministère des Finances brésilien (SAIN). C’est la première fois que le Brésil accorde sa garantie à une banque commerciale étrangère pour un crédit export brésilien. SBCE, l’agence de crédit export brésilienne, assure la gestion de cette opération pour le compte de SAIN.
L’appareil, un Embraer 190, a été livré en décembre 2010 à la compagnie saoudienne Nasair. Un deuxième appareil doit lui être livré prochainement.
Cette transaction a été réalisée en étroite coopération avec le constructeur Embraer, SAIN et SBCE. Clifford Chance a été le conseil juridique.
" Cette structure élargit les facilités offertes aux clients d’Embraer, dans la mesure où elle leur donne accès aux financements consentis par les institutions internationales, ainsi qu’à une base élargie d’investisseurs sur les marchés de capitaux. Nous accueillons Natixis, acteur majeur du financement aéronautique, et les félicitons pour ce tout premier financement export garanti par le gouvernement brésilien », déclare Paulo César de Souza e Silva, Embraer Executive Vice President, Airline Market.
"Nous sommes ravis qu’Embraer, SAIN et SBCE nous aient fait confiance pour mettre en place cette structure innovante qui pourra être maintenant offerte à d’autres compagnies aériennes dans le monde. C’est un bel exemple de coopération franco-brésilienne », déclare Marc Bourgade, Directeur Financier de Natixis Transport Finance.
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Daniel Wilson
Responsable des Relations presse et Médias sociaux, Natixis
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À propos de Natixis
Natixis est un établissement financier français de dimension internationale spécialisé dans la gestion d’actifs et de fortune, la banque de financement et d’investissement, l’assurance et les paiements. Filiale du Groupe BPCE, 2e acteur bancaire en France à travers ses réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne, Natixis compte près de 16 000 collaborateurs dans 38 pays. Elle accompagne et conseille sa propre clientèle d’entreprises, d'institutions financières et d'investisseurs institutionnels, ainsi que les clients des réseaux du Groupe BPCE. Cotée à la Bourse de Paris, Natixis dispose d’une structure financière solide avec un total fonds propres CET1 en Bâle 3(1) de 11,4 milliards d’euros, un ratio CET1 Bâle 3(1) à 11,5% et des notations long terme de qualité (Standard & Poor’s : A+ / Moody’s : A1 / Fitch Ratings : A+).
(1) Sur la base des règles CRR-CRD4 publiées le 26 juin 2013, y compris compromis danois sans mesures transitoires et y compris les résultats de l’exercice, nets de dividendes provisionnés (sur la base d’un taux de distribution de 60%)
Chiffres au 30 septembre 2019.
