Janvier 2009 : Natixis conforte son leadership sur le marché primaire obligataire en euro

Paris, France, 9 février 2009

En janvier 2009, Natixis a confirmé son positionnement sur le marché primaire obligataire en euro, en intervenant comme bookrunner sur les principaux segments de ce marché

  • Emissions Garanties par les Gouvernements : SFEF 1re émission publique de l’année (5 Md€) et coordinateur global de l’émission réalisée en février (6 Md€) ;
  • Covered bonds : premières émissions de l’année pour la Compagnie de Financement Foncier ;
  • Institutions financières : émissions de la Caisse Centrale Desjardins, du Crédit Foncier, de la Compagnie de Financement du Crédit Mutuel de Bretagne et de La Poste ;
  • Corporate : émissions de Schneider Electric, de Vivendi, de France Telecom, de SFR, de Casino  et du groupe Accor.

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Ces opérations illustrent le recentrage stratégique de Natixis sur sa clientèle cible.

 

En 2008, Natixis avait déjà confirmé son expertise sur le marché primaire en figurant parmi les meilleures banques dans les principaux classements :

  • Marché de l’euro : avec 102 opérations publiques dirigées, Natixis rentre dans le TOP 10 des bookrunners établi par IFR ;
  • Emetteurs français : 2e* auprès des emprunteurs publics et des corporate ;
  • Covered bonds : spécialiste reconnu sur ce marché depuis sa création, Natixis est la 4e* banque au niveau mondial et la 1re* française.

Natixis s’est également illustré en dirigeant deux opérations primées par la presse financière internationale - Eurobond Deal of the Year pour GDF-Suez (IFR) et Euro Supranational/Agency bond of the Year pour la SFEF (Euroweek) - deux récompenses parmi les plus prestigieuses sur le marché de l’Euro.

* Source : Dealogic.

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