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Mirova lève 600 millions d’euros et dépasse son objectif pour son premier fonds d’infrastructure « brownfield1 », Mirova Core Infrastructure Fund
Mirova, filiale de Natixis Asset Management dédiée à l’investissement responsable, annonce aujourd’hui l’imminence du closing final de son premier fonds d’infrastructures « brownfield », Mirova Core Infrastructure Fund SCS SICAV-SIF («MCIF » ou le « Fonds »).
La forte demande des investisseurs s’est traduite par un dépassement de l’objectif initial de levée pour le fonds Mirova Core Infrastructure Fund.
Alors que l’objectif initial était de 500 millions d’euros, le premier closing du fonds Mirova Core Infrastructure Fund a atteint 600 millions d’euros en juillet 2015. Aujourd’hui le fonds se rapproche de son plafond absolu révisé, et le closing final devrait avoir lieu en octobre 2015.
Les capitaux du fonds ont été levés auprès d’un groupe d’investisseurs institutionnels européens de premier plan comprenant des fonds de retraite, des compagnies d’assurance et des fonds de fonds. Le fonds a également reçu le soutien de plusieurs consultants reconnus.
Pour ce faire, Mirova a bénéficé de l’expertise de Threadmark, l’agent de placement exclusif en Europe (hors France), et de Natixis Global Asset Management, responsable de la distribution en France.
Mirova Core Infrastructure Fund, premier fonds « brownfield » dédié aux PPP2 d’Europe continentale, bénéficie d’un portefeuille d’actifs d’amorçage important.
A ce jour, il a signé des contrats d’acquisition portant sur 18 actifs – des PPP européens et des concessions d’infrastructures dans le secteur du transport, du numérique et de plusieurs projets d’infrastructures sociales. La maturité du fonds est de 25 ans, soit une durée adaptée à la nature des investissements à long terme qu’il réalisera.
Gwenola Chambon, Directeur de l’activité fonds infrastructures généralistes de Mirova et directeur du fonds Mirova Core Infrastructure Fund
«Nous sommes ravis du soutien que nous avons reçu de la part des investisseurs pour notre premier fonds infrastructures « brownfield ». Notre positionnement sur les infrastructures opérationnelles « brownfield core » associée à un premier portefeuille d’actifs déjà constitué, générant un rendement stable et régulier, a attiré les investisseurs. L’excellent track-record de l’équipe de gestion dans le domaine de l’infrastructure a été clef pour rassurer les investisseurs sur notre capacité à déployer les fonds levés.Une fois le processus de levée de fonds achevé, la Plateforme d’infrastructures généralistes de Mirova gérera plus d’un milliard d’euros d’actifs. Les deux premiers fonds de Mirova étant dédiés aux infrastructures « greenfield », la création de Mirova Core Infrastructure Fund va enrichir le type de transactions que nous pouvons réaliser en Europe Continentale »
Mounir Corm, Directeur adjoint de l’activité fonds Infrastructures Généralistes de Mirova et Directeur du fonds Mirova Core Infrastructure Fund ajoute :
"Le déploiement rapide des capitaux du fonds, combiné au savoir-faire, à l’expérience et aux résultats obtenus par notre équipe sur le marché national par le passé, ont été des éléments décisifs pour les investisseurs. L’équipe va désormais se concentrer sur le déploiement des capitaux restants, en exploitant sa longue expérience en matière d’investissements dans des PPP aux côtés de nos partenaires industriels. »
Document à caractère promotionnel à destination d’une clientèle professionnelle au sens de la Directive MIF
1 Brownfield : infrastructures en exploitation
2 Partenariat Public-Privé
- Gwénola Chambon, Directeur de l’activitéfonds infrastructures généralistes et Directeur du fonds Mirova Core Infrastructure Fund, Mirova
Gwenola Chambon a 20 ans d’expérience en banque et financement de projets internationaux ainsi qu’en conseil en structuration de PPP et privatisations en Europe, en structuration de dettes, émissions obligataires et investissements en infrastructures. Gwénola Chambon a notamment travaillé chez BNP Paribas, en tant que conseil financier en financement de structures, chez le « monoline » CIFG en tant que Directeur Europe. Précédemment, elle était directrice des investissements en infrastructures chez Galaxy.
Depuis 2010, Gwenola Chambon dirige l'équipe infrastructures généralistes de Natixis Environnement & Infrastructures, devenue Mirova. Elle a développé cette activité, en structurant et levant de nouveaux fonds à partir de l'expertise historique de l'équipe comme le fonds d'investissement de long terme Mirova Core Infrastructure Fund. Elle gère désormais plus d'un milliard d'euros de fonds sous gestion avec son équipe.
Gwenola Chambon est diplômée de l’ESCP, un membre actif de l’IFA et responsable des cours de financement de projet au sein du master ESSEC financement complexes.
- Mounir Corm, Directeur adjoint de l’activitéfonds Infrastructures généralistes et Directeur du fonds Mirova Core Infrastructure Fund, Mirova
Mounir Corm a une dizaine d’années d’expérience en financement de projets infrastructures. Mounir Corm a travaillé chez PriceWaterhouseCoopers en tant que conseil sur les premiers projets de PPP en France. En 2008 Mounir a rejoint Mirova, au sein de l'équipe de gestion du FIDEPPP avec laquelle il réalise plusieurs investissements majeurs sur des projets d'infrastructures. Il participe activement au développement, à la structuration et à la levée des nouveaux fonds de la plateforme infrastructures généralistes, dont Mirova Core Infrastructure Fund.
Mounir Corm est administrateur de plusieurs sociétés dans le domaine du transport et des infrastructures sociales, et membre actif de l'IFA. Il est diplômé de Sciences-Po Paris et d'HEC.
Mirova développe une approche globale de l’investissement responsable : actions, taux, infrastructures généralistes et énergies renouvelables, Impact investing(1), vote et engagement. Mirova totalise 5,6 milliards d’euros d’encours en gestion et 42,9 milliards d’euros en vote et engagement(2), Mirova rassemble une cinquantaine d’experts multidisciplinaires : spécialistes de la gestion thématique, ingénieurs, analystes financiers et ESG(3), spécialistes du financement de projets et experts de la finance solidaire.
www.mirova.com 
@Mirova_RI
- Impact investing: gestion à fort impact social/environnemental.
- Source : Mirova – 30/06/2015.
- ESG : Environnemental, Social/Sociétal et de Gouvernance.
Société de gestion du Groupe BPCE, Natixis Asset Management répond aux besoins d’épargne financière et d’investissement de la clientèle de particuliers, professionnels et PME des réseaux bancaires du Groupe.
Natixis Asset Management se place aux tout premiers rangs des gestionnaires d'actifs européens1 avec 328,6 milliards d'euros et 649 collaborateurs2.
La gestion de Natixis Asset Management s’organise autour de six grandes expertises : Taux, Actions européennes, Investissement et solutions clients, Volatilité et structurés développée par Seeyond, Global émergent développée par Emerise et Investissement responsable développée par Mirova.
1Source: IPE Top 400 Asset Managers 2015 a classé Natixis Asset Management au 46ème rang des plus importants gestionnaires d’actifs en prenant en compte les encours globaux ainsi que le pays du siège principal et/ou de la principale domiciliation européenne au 31 décembre 2014. Les références à un classement, un prix et/ou à une notation ne préjugent pas des résultats futurs de ces derniers/du fonds ou du gestionnaire.
2 Source : Natixis Asset Management au 30 juin 2015.
Seeyond est une marque de Natixis Asset Management. Emerise est une marque de Natixis Asset Management et de Natixis Asset Management Asia Limited. Natixis Asset Management Asia Limited est un gestionnaire d’actifs, filiale à 100% de Natixis Asset Management. Mirova est filiale à 100% de Natixis Asset Management.
SA au capital de 50 434 604,76 € - RCS Paris n°329 450 738 - Agrément AMF n°GP 90 009
Natixis Global Asset Management S.A figure parmi les plus grands gestionnaires d’actifs mondiaux en termes d’encours sous gestion 1. Ses sociétés de gestion affiliées offrent des produits de placement conçus pour accroître et protéger le patrimoine et le capital retraite d’une clientèle d’investisseurs institutionnels et de particuliers.
Son réseau de distribution propre lui permet d’offrir les produits de ses filiales à travers le monde. Natixis Global Asset Management met en commun les compétences d’un ensemble de sociétés de gestion spécialisées en Europe, aux États-Unis et en Asie pour offrir une large gamme de stratégies de placements en actions, obligations et gestion alternative. Natixis Global Asset Management, dont le siège est situé à Paris et à Boston, totalisait un encours sous gestion de 811,6 milliards d’euros au 30 juin 2015 2. Natixis Global Asset Management est une filiale de Natixis.
1 Cerulli Quantitative Update : Global Markets 2015 situe Natixis Global Asset Management, S.A. à la 17e position parmi les asset managers mondiaux sur la base des actifs sous gestion au 31 décembre 2014. Les références à un classement, un prix ou à une notation ne préjugent pas des résultats futurs de ce dernier.
2 Source : Natixis Global Asset Management au 30 juin 2015.
Threadmark est un agent de placement indépendant de premier ordre possédant des bureaux à Londres et à New York. Depuis sa constitution en 2009, l’équipe expérimentée de Threadmark a aidé ses clients à lever plus de 15 milliards de dollars dans le cadre d’un vaste éventail de stratégies immobilières, de crédit, d’infrastructures et de capital-investissement.
Elle a organisé des levées de fonds fructueuses pour des fonds existants et de tout nouveaux fonds dans de nombreux secteurs et régions, en appliquant des stratégies variées à cet effet. Threadmark, qui privilégie avant tout les services à valeur ajoutée, agit également en qualité de conseil auprès de ses clients, auxquels elle dispense des conseils stratégiques avant, pendant et après la levée de fonds.
www.threadmark.com
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À propos de Natixis
Natixis est un établissement financier français de dimension internationale spécialisé dans la gestion d’actifs et de fortune, la banque de financement et d’investissement, l’assurance et les paiements. Filiale du Groupe BPCE, 2e acteur bancaire en France à travers ses réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne, Natixis compte près de 16 000 collaborateurs dans 38 pays. Elle accompagne et conseille sa propre clientèle d’entreprises, d'institutions financières et d'investisseurs institutionnels, ainsi que les clients des réseaux du Groupe BPCE. Cotée à la Bourse de Paris, Natixis dispose d’une structure financière solide avec un total fonds propres CET1 en Bâle 3(1) de 11,1 milliards d’euros, un ratio CET1 Bâle 3(1) à 11,5% et des notations long terme de qualité (Standard & Poor’s : A+ / Moody’s : A1 / Fitch Ratings : A+).
(1) Sur la base des règles CRR-CRD4 publiées le 26 juin 2013, y compris compromis danois – sans phase-in. Se reporter à la note sur la méthodologie dans la présentation des résultats du 2T19.
Chiffres au 30 juin 2019