Natixis Corporate & Investment Banking signe des accords de coopération avec LBBW et Tyndall Group pour développer ses activités de conseil M&A

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Natixis Corporate & Investment Banking a signé des accords de coopération avec LBBW en Allemagne et Tyndall Group au Chili dans le but d’obtenir des mandats communs de conseil en fusions-acquisitions et d’améliorer le soutien au développement commercial à l’international de leurs clients respectifs.

Ces accords, qui ne comportent pas de prises de participation croisées au capital, visent à amplifier les moyens d’action de Natixis Corporate & Investment Banking et de son réseau de sept boutiques de M&A pour accompagner leurs clients dans leurs opérations de fusions-acquisitions depuis ou en direction de l’Allemagne et de l’Amérique latine. LBBW et Tyndall Group bénéficieront quant à eux d’un dialogue renforcé avec le réseau mondial M&A de Natixis Corporate & Investment Banking, leur permettant ainsi d’élargir, d’un point de vue géographique, la gamme de mandats proposés à leurs clients.

Au cours de ces six dernières années, Natixis Corporate & Investment Banking a développé un réseau mondial de fusions-acquisitions couvrant l’Europe, les États-Unis et l’Asie-Pacifique via des investissements stratégiques dans sept boutiques de M&A. Grâce à son modèle unique, Natixis Corporate & Investment Banking a vu son chiffre d’affaires dans les fusions-acquisitions passer de 30 millions d’euros en 2014 à plus de 200 millions d’euros en 2020.

Nicolas Namias, directeur général de Natixis, affirme : « Le modèle de Natixis Corporate & Investment Banking en matière de fusions-acquisitions repose sur deux principes : l’expertise, qui nous singularise, et la coopération, au profit de toutes les parties prenantes et de nos clients. Les accords noués avec LBBW, avec son vaste réseau d’entreprises allemandes, et Tyndall Group, une boutique de M&A à l’esprit entrepreneurial et client-centric, sont parfaitement alignés avec ces principes. Ceci est pour nous un moyen d’engendrer de nouvelles transactions pour nos clients et de continuer à développer nos activités de M&A alors que nous mettons en œuvre notre plan stratégique BPCE 2024. »

Karl Manfred Lochner, membre du Conseil d’administration et responsable du corporate banking de LBBW, déclare : « Nous sommes heureux de nouer des liens avec Natixis Corporate & Investment Banking et son dispositif mondial de fusions-acquisitions qui offre une impressionnante force de frappe en matière de transactions. Notre collaboration apportera une valeur ajoutée considérable à nos relations avec la clientèle d’entreprise. Elle servira également de catalyseur pour la stratégie de croissance de LBBW M&A qui améliorera sa portée mondiale. »                                                                                                                      

Jose Urribarri, partner chez Tyndall Group, ajoute : « Nous sommes ravis de coopérer avec Natixis Corporate & Investment Banking et son réseau mondial de fusions et acquisitions, et d’avoir l’opportunité de travailler aux côtés d’un groupe de professionnels aussi talentueux. C’est une étape très importante pour Tyndall qui élargira notre portée et nos capacités, et nous permettra de continuer à apporter de la valeur ajoutée à nos clients. »

With total assets of EUR 304bn and 10,000 employees (as of 30 June 2021), LBBW is one of Germany’s leading financial institutions. Core activities include its corporate customer business, especially with small and medium-sized enterprises, and its business with retail customers and savings banks. It also engages in real-estate and project financing in selected markets, as well as its customer-oriented capital market business with banks, savings banks and institutional investors. LBBW’s corporate banking business provides support to clients in the international markets, providing innovative and complex financing and advisory solutions. To this end, LBBW has 17 international offices in 16 countries worldwide.

In Germany, LBBW has a track record in M&A advisory of more than 120 transactions in recent years. It now intends to build on this track record with an ambitious growth strategy both in its home market and in selected international markets. The key areas of M&A expertise in the Bank’s experienced team are succession planning, MBO and MBI, involved in transactions on the sell-side as well as the buy-side, whereby the Bank specializes in transactions of EUR 20m to EUR 200m.

Tyndall Group provides financial and strategic advisory services, and structures alternative investment opportunities, to clients and investors throughout Latin America, with close to 40 successful transactions announced in the region since its founding in 2014. Tyndall’s team is comprised of professionals with complementary skills and extensive experience in M&A, debt and equity capital markets, proprietary trading, credit, and risk management. The partners have accumulated significant expertise in the region’s business and political dynamics, as well as extensive industry knowledge in all relevant sectors during their decades-long careers. They have a longstanding relationship, having shared most of their working life at the same large international financial institution prior to founding Tyndall, offering a flexible and multidisciplinary execution team with active senior involvement during all stages of the processes.

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