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Natixis développe son activité de conseil en Fusions & Acquisitions en Espagne : projet d’acquisition de 360 Corporate
Natixis annonce être entrée en discussion exclusive avec les actionnaires de 360 Corporate Finance, S.A. (« 360 Corporate » ou la « Société ») en vue du projet* d’acquisition de la Société. Le management actuel de 360 Corporate conserverait une participation minoritaire au côté de Natixis à l’issue de la transaction.
360 Corporate est une société créée en 2002, spécialisée dans le domaine du M&A midcap notamment auprès de fonds de private equity en Espagne. L’équipe, dirigée par Daniel Escondrillas et Antonio Molina Franquelo et constituée de 9 banquiers d’affaires, a conseillé plus de cinquante transactions depuis sa création.
Cette acquisition s’inscrirait dans le plan stratégique New Frontier, en développant les activités de conseil de Natixis et en contribuant à l’approfondissement du dialogue stratégique avec les clients de la Banque de Grande Clientèle situés dans la péninsule ibérique.
A la suite de l’acquisition de Leonardo & Co France en mai 2015, rebaptisé depuis Natixis Partners, l’acquisition de 360 Corporate, qui deviendrait Natixis Partners España, permettrait ainsi à Natixis de poursuivre le développement hors de France de l’offre Natixis Partners.
360 Corporate, située Hermosilla, 31 à Madrid, Espagne, est une société indépendante de conseil en fusions acquisitions. La société est reconnue pour son expertise notamment sur le conseil auprès de fonds de private equity avec lesquels elle a réalisé plus d’une trentaine de transactions depuis sa création.
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À propos de Natixis
Natixis est un établissement financier français de dimension internationale spécialisé dans la gestion d’actifs et de fortune, la banque de financement et d’investissement, l’assurance et les paiements. Filiale du Groupe BPCE, 2e acteur bancaire en France à travers ses réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne, Natixis compte près de 16 000 collaborateurs dans 38 pays. Elle accompagne et conseille sa propre clientèle d’entreprises, d'institutions financières et d'investisseurs institutionnels, ainsi que les clients des réseaux du Groupe BPCE. Cotée à la Bourse de Paris, Natixis dispose d’une structure financière solide avec un total fonds propres CET1 en Bâle 3(1) de 11,1 milliards d’euros, un ratio CET1 Bâle 3(1) à 11,5% et des notations long terme de qualité (Standard & Poor’s : A+ / Moody’s : A1 / Fitch Ratings : A+).
(1) Sur la base des règles CRR-CRD4 publiées le 26 juin 2013, y compris compromis danois – sans phase-in. Se reporter à la note sur la méthodologie dans la présentation des résultats du 2T19.
Chiffres au 30 juin 2019