Natixis élue meilleure banque 2011 sur les Covered Bonds

Paris, France, 3 octobre 2011

Natixis a été distinguée par 340 acteurs mondiaux du marché des covered bonds (émetteurs, investisseurs et dealers) lors d’un sondage organisé en septembre 2011 par The Cover, publication EuroWeek. En 2011, Natixis est n°1 sur ce marché en nombre de transactions avec 62 opérations dirigées*. Cette distinction confirme l’expertise et l’engagement de Natixis sur le marché des covered bonds depuis plus de 12 ans et concrétise sa position de leader mondial en 2011, toutes devises confondues.

Dans un contexte de volatilité importante des marchés, les covered bonds se positionnent comme un des principaux instruments de financement des banques. Gages de sécurité et de transparence, ils ont permis aux banques, à l’échelle mondiale, de lever plus de 165 milliards d’euros en 2011.

 

Sur ce marché, Natixis détient une position de leader dans les league tables en 2011 :

  • 1er bookrunner en nombre d’émissions sur toutes les classes de Covered Bonds (en euro, jumbo euro et toutes devises) – source Dealogic 31/07/2011
  • N°1 des League Table Dealogic « All Euros Covered Bonds » pendant 28 semaines sur les 30 (source Dealogic - au 31/07/2011)
  • Dans le Top 10 des juridictions clés (France, Italie, Espagne, Allemagne et Autriche, Nordiques, Benelux et United Kingdom). Natixis est la seule banque dans les 10 premiers dans toutes les juridictions Covered bonds clés. (source Dealogic - au 31/07/2011)

Un partenaire privilégié pour les opérations complexes :

  • Natixis a dirigé 56% des émissions inaugurales et 19 transactions covered bond syndiquées à 10 ans et plus au 31/07/2011.

Natixis est présente sur toutes les juridictions et dispose d’une connaissance pointue des besoins des investisseurs et des émetteurs, ainsi que d’une expertise approfondie sur les marchés primaire et secondaire, une recherche dédiée, une distribution mondiale et une équipe de structuration dédiée.

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