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Natixis est arrangeur chef de file mandaté du projet d’autoroute N17-N18 en PPP en Irlande

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Banque de Grande Clientèle
Infrastructure
Finance Verte
Paris, France, 30 avril 2014

Natixis a arrangé le financement de projet à long terme pour la conception, la construction, le financement, l’exploitation et la maintenance de l’autoroute N17-N18 en Irlande dans le cadre d’un contrat de partenariat public-privé avec l’Irish National Roads Authority, remporté par le consortium DirectRoute composé du fonds Marguerite, InfraRed, Sisk, Lagan, Roadbridge et Strabag.

Une joint venture constituée de Lagan, Roadbridge, Sisk et Strabag sera en charge de la construction d’une voie express au standard autoroutier de 57 km entre Gort et Tuam, en Irlande. Lagan et Strabag assureront les services d’exploitation et de maintenance.

Natixis, qui intervient en qualité d’arrangeur chef de file mandaté et de banque de couverture, contribue, avec deux investisseurs institutionnels, à hauteur de 118 millions d’euros sur un financement total de 331 millions d’euros. Deux autres banques et la Banque Européenne d’Investissement participent également à ce financement.

La structure du financement élaborée par Natixis pour cette opération privilégie l’intervention d’investisseurs institutionnels ayant manifesté leur intérêt pour la classe d’actif « infrastructures ». Dans ce cadre, AG Insurance (groupe Ageas) investit, en partenariat avec Natixis, dans une tranche à taux fixe d’une durée de 27 ans. AG Insurance et Natixis sont fières d’investir en Irlande pour le septième projet dans le cadre de leur partenariat.

Ce projet est le premier signe de confiance des marchés internationaux du financement de projet en Irlande depuis 2010.

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30 avril 2014

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A propos de Natixis

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Natixis est un établissement financier français de dimension internationale spécialisé dans la gestion d’actifs et de fortune, la banque de financement et d’investissement, l’assurance et les paiements. Filiale du Groupe BPCE, 2e acteur bancaire en France à travers ses réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne, Natixis compte plus de 16 000 collaborateurs dans 36 pays. Elle accompagne et conseille sa propre clientèle d’entreprises, d'institutions financières et d'investisseurs institutionnels, ainsi que les clients des réseaux du Groupe BPCE. Natixis dispose d’une structure financière solide avec un total de fonds propres CET1 en Bâle 3(1) de 12,4 milliards d’euros, un ratio CET1 Bâle 3(1) à 11,5% et des notations long terme de qualité (Standard & Poor’s : A / Moody’s : A1 / Fitch Ratings : A+).

(1) Sur la base des règles CRR-CRD4 publiées le 26 juin 2013, y compris compromis danois sans mesures transitoires.

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