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Natixis place avec succès 350 millions d’euros d’obligations catastrophes émises au bénéfice d’Axa Global P&C
Natixis a dirigé avec succès, en tant que co-arrangeur et joint bookrunner, le placement de 350 millions d’euros d’obligations catastrophes émises par Calypso Capital II Limited, une société de droit irlandais. Cette opération fait suite aux deux émissions de €275 millions et €180 millions réalisées respectivement en 2010 et 2011 dans le cadre du programme Calypso Capital Limited.
L’opération procure à Axa Global P&C une protection contre le risque de survenance de tempêtes en Europe à compter du 1er janvier 2014. 350 millions d’euros de risque ont ainsi été transférés au total aux marchés financiers au travers de l’émission de deux classes de titres : la classe A, notée BB- (sf) par Standard & Poor’s, pour un montant de €185 millions et période de couverture de 3 ans, et la classe B, notée B+ (sf) par Standard & Poor’s, pour un montant de €165 millions et une période de couverture de 4 ans.
Cette opération constitue la plus importante émission d’obligations catastrophes jamais réalisée en Euros. Le spread d’émission initial durant la période de couverture s’élève à 2,60% pour la classe A et 2,90% pour la classe B, au-dessus du rendement que procure la structure de collatéral.
Cette opération conforte la position de Natixs sur le marché européen des obligations catastrophes.
Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat des titres mentionnés dans les présentes dans une juridiction où une telle offre ou sollicitation est illégale. Les titres mentionnés dans les présentes n’ont pas été et ne seront pas enregistrés au sens du Securities Act de 1933, tel qu’amendé (le « Securities Act »), et ne pourront être offerts aux Etats-Unis d’Amérique autrement que le cadre d’une transaction bénéficiant d’une exemption d’enregistrement prévue par le Securities Act
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À propos de Natixis
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(1) Sur la base des règles CRR-CRD4 publiées le 26 juin 2013, y compris compromis danois – sans phase-in. Se reporter à la note sur la méthodologie dans la présentation des résultats du 2T19.
Chiffres au 30 juin 2019