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Natixis place avec succès 60 millions de dollars et 130 millions d’euros d’obligations catastrophes émises au bénéfice de SCOR Global P&C SE
Natixis a placé avec succès, en tant que bookrunner, 60 millions de dollars et 130 millions d’euros d’obligations catastrophes émises par Atlas Reinsurance VII Limited, une special purpose reinsurance company de droit irlandais. Cette opération succède aux trois émissions réalisées dans le cadre du programme Atlas VI Capital Limited pour le compte de SCOR Global P&C SE entre 2009 et 2011.
L’opération procure à SCOR Global P&C SE une protection de 60 millions de dollars contre le risque de survenance d'ouragans ou de tremblements de terre aux Etats-Unis, ainsi qu’une protection de 130 millions de dollars contre le risque de survenance de tempêtes en Europe du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015.
L’engouement actuel des investisseurs pour ce type d’opérations a permis non seulement d’optimiser le spread final proposé aux investisseurs mais également d’augmenter significativement la taille globale de l’opération pour atteindre un montant total de 176 millions d’euros équivalent.
Cette nouvelle opération dans le domaine du transfert de risques auprès de sa clientèle d’assureurs et de réassureurs conforte le leadership de Natixis sur le marché des obligations catastrophes en euros depuis 2011.
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À propos de Natixis
Natixis est un établissement financier français de dimension internationale spécialisé dans la gestion d’actifs et de fortune, la banque de financement et d’investissement, l’assurance et les paiements. Filiale du Groupe BPCE, 2e acteur bancaire en France à travers ses réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne, Natixis compte près de 16 000 collaborateurs dans 38 pays. Elle accompagne et conseille sa propre clientèle d’entreprises, d'institutions financières et d'investisseurs institutionnels, ainsi que les clients des réseaux du Groupe BPCE. Cotée à la Bourse de Paris, Natixis dispose d’une structure financière solide avec un total fonds propres CET1 en Bâle 3(1) de 11,1 milliards d’euros, un ratio CET1 Bâle 3(1) à 11,5% et des notations long terme de qualité (Standard & Poor’s : A+ / Moody’s : A1 / Fitch Ratings : A+).
(1) Sur la base des règles CRR-CRD4 publiées le 26 juin 2013, y compris compromis danois – sans phase-in. Se reporter à la note sur la méthodologie dans la présentation des résultats du 2T19.
Chiffres au 30 juin 2019