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Natixis réouvre le marché européen des RMBS
Natixis est intervenu en qualité de co-arrangeur et joint bookrunner sur une opération de titrisation de prêts hypothécaires résidentiels (RMBS) hollandais pour le compte de Delta Lloyd, institution financière néerlandaise.
Le portefeuille titrisé est constitué de prêts hypothécaires d’un montant de 900 million d’euros, dont la partie senior, bénéficiant de la notation la plus haute, (832,5 millions d’euros d’obligations notées AAA/Aaa) a été placée auprès d’investisseurs institutionnels européens. Cette transaction est le premier RMBS émis en Europe continentale à être placé publiquement depuis mi-2007.
Cette transaction a été structurée afin de répondre aux contraintes émises aussi bien par Delta Lloyd que par les investisseurs : une structure simple, compréhensible et transparente combinée àdes caractéristiques structurelles permettant de réduire les inquiétudes potentielles des investisseurs quant aux risques d’extension de maturité.
Le marché de la titrisation a répondu très favorablement à cette émission, avec les livres immédiatement sursouscrits puis fermés en l’espace de quelques heures. Plus de 50 comptes provenant de toute l’Europe ont participé à cette émission.
Cette transaction renforce la position de Natixis envers sa clientèle Institutions Financières, démontrant sa capacité à offrir des solutions de haute qualité tant sur le plan de la structuration que sur celui de la distribution d’opérations de titrisation.
091208_Marche RMBS_Natixis CP.pdf
11 juin 2019
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À propos de Natixis
Natixis est un établissement financier français de dimension internationale spécialisé dans la gestion d’actifs et de fortune, la banque de financement et d’investissement, l’assurance et les paiements. Filiale du Groupe BPCE, 2e acteur bancaire en France à travers ses réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne, Natixis compte près de 16 000 collaborateurs dans 38 pays. Elle accompagne et conseille sa propre clientèle d’entreprises, d'institutions financières et d'investisseurs institutionnels, ainsi que les clients des réseaux du Groupe BPCE. Cotée à la Bourse de Paris, Natixis dispose d’une structure financière solide avec un total fonds propres CET1 en Bâle 3(1) de 11,1 milliards d’euros, un ratio CET1 Bâle 3(1) à 11,5% et des notations long terme de qualité (Standard & Poor’s : A+ / Moody’s : A1 / Fitch Ratings : A+).
(1) Sur la base des règles CRR-CRD4 publiées le 26 juin 2013, y compris compromis danois – sans phase-in. Se reporter à la note sur la méthodologie dans la présentation des résultats du 2T19.
Chiffres au 30 juin 2019