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Selim Mehrez est nommé responsable mondial des Dérivés actions de Natixis
Natixis vient de finaliser le placement de trois émissions obligataires en tant que bookrunner actif pour les comptes de Fiat, Peugeot SA et Renault, avec un fort taux de sursouscription. Ce succès confirme l’expertise de l’équipe Plate-forme dette.
Ces trois émissions ont attiré des investisseurs Tier 1 tant par la qualité des crédits que par les termes proposés.
- Fiat : 400 millions d’euros à 6 ans offrant un coupon de 6,750 %
Le 12 septembre, Fiat a levé 400 M€ sur le marché obligataire. Le livre a été sursouscrit 3,15 fois, atteignant 1,25 Md€.
En termes de placement, l’émission a été souscrite principalement par la Grande-Bretagne (32 %), suivie par la France (18 %), l’Allemagne et l’Autriche (12 %) et l’Italie (10 %).
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Termes de l’emprunt : |
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Émetteur |
Fiat Finance & Trade Ltd. S.A. garanti par Fiat S.p.a. |
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Format |
taux fixe |
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Notation de l’émission |
Ba3 / BB- |
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Montant |
400 millions d’euros |
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Date de lancement |
12 septembre 2013 |
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Échéance |
14 octobre 2019 |
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Coupon |
6,750 % |
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Taux reoffer |
6,500 % |
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- Peugeot SA : 600 millions d’euros à 5 ans offrant un coupon de 6,500 %
Le 10 septembre, Peugeot a levé 600 M€ sur le marché obligataire. Le livre a été sursouscrit 5,5 fois, atteignant 3,3 Md€.
En termes de placement, ce dernier est géographiquement diversifié. L’émission a été souscrite principalement par la Grande-Bretagne (48 %), suivie par la France (18 %), l’Allemagne et l’Autriche (10 %) et l’Europe du Sud (10 %).
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Termes de l’emprunt : |
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Émetteur |
Peugeot SA |
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Format |
taux fixe |
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Notation |
B1 / BB- |
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Montant |
600 millions d’euros |
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Date de lancement |
10 septembre 2013 |
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Échéance |
18 janvier 2019 |
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Coupon |
6,500 % |
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- Renault SA : 600 millions d’euros à 5 ans offrant un coupon de 3,625 %
Le 11 septembre, Renault a levé 600 M€ sur le marché obligataire. Le livre a été sursouscrit 3,5 fois atteignant 2,1 Md€.
En termes de placement, l’émission a été souscrite principalement par la Suisse (24 %), la France (21 %), l’Allemagne et l’Autriche (17 %).
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Termes de l’emprunt : |
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Émetteur |
Renault SA |
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Format |
taux fixe |
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Notation de l’émission |
Ba1 / BB+ |
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Montant |
600 millions d’euros |
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Date de lancement |
11 septembre 2013 |
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Échéance |
19 septembre 2019 |
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Coupon |
3,625 % |
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Natixis dirige trois émissions obligataires dans le secteur automobile
30 septembre 2013
Contacts Presse
À propos de Natixis
Natixis est un établissement financier français de dimension internationale spécialisé dans la gestion d’actifs et de fortune, la banque de financement et d’investissement, l’assurance et les paiements. Filiale du Groupe BPCE, 2e acteur bancaire en France à travers ses réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne, Natixis compte près de 16 000 collaborateurs dans 38 pays. Elle accompagne et conseille sa propre clientèle d’entreprises, d'institutions financières et d'investisseurs institutionnels, ainsi que les clients des réseaux du Groupe BPCE. Cotée à la Bourse de Paris, Natixis dispose d’une structure financière solide avec un total fonds propres CET1 en Bâle 3(1) de 11,1 milliards d’euros, un ratio CET1 Bâle 3(1) à 11,5% et des notations long terme de qualité (Standard & Poor’s : A+ / Moody’s : A1 / Fitch Ratings : A+).
(1) Sur la base des règles CRR-CRD4 publiées le 26 juin 2013, y compris compromis danois – sans phase-in. Se reporter à la note sur la méthodologie dans la présentation des résultats du 2T19.
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