Selim Mehrez est nommé responsable mondial des Dérivés actions de Natixis

Paris, France, 30 septembre 2013

Natixis vient de finaliser le placement de trois émissions obligataires en tant que bookrunner actif pour les comptes de Fiat, Peugeot SA et Renault, avec un fort taux de sursouscription. Ce succès confirme l’expertise de l’équipe Plate-forme dette.

Ces trois émissions ont attiré des investisseurs Tier 1 tant par la qualité des crédits que par les termes proposés.

  • Fiat : 400 millions d’euros à 6 ans offrant un coupon de 6,750 %

Le 12 septembre, Fiat a levé 400 M€ sur le marché obligataire. Le livre a été sursouscrit 3,15 fois, atteignant 1,25 Md€.

En termes de placement, l’émission a été souscrite principalement par la Grande-Bretagne (32 %), suivie par la France (18 %), l’Allemagne et l’Autriche (12 %) et l’Italie (10 %).

Termes de l’emprunt :

Émetteur

Fiat Finance & Trade Ltd. S.A. garanti par Fiat S.p.a.

Format

taux fixe

Notation de l’émission

Ba3 / BB-

Montant

400 millions d’euros

Date de lancement

12 septembre 2013

Échéance

14 octobre 2019

Coupon

6,750 %

 

Taux reoffer

6,500 %

 

 

 

  • Peugeot SA : 600 millions d’euros à 5 ans offrant un coupon de 6,500 %

Le 10 septembre, Peugeot a levé 600 M€ sur le marché obligataire. Le livre a été sursouscrit 5,5 fois, atteignant 3,3 Md€.

En termes de placement, ce dernier est géographiquement diversifié. L’émission a été souscrite principalement par la Grande-Bretagne (48 %), suivie par la France (18 %), l’Allemagne et l’Autriche (10 %) et l’Europe du Sud (10 %).

Termes de l’emprunt :

Émetteur

Peugeot SA

Format

taux fixe

Notation

B1 / BB-

Montant

600 millions d’euros

Date de lancement

10 septembre 2013

Échéance

18 janvier 2019

Coupon

6,500 %

 

 

 

  • Renault SA : 600 millions d’euros à 5 ans offrant un coupon de 3,625 %

Le 11 septembre, Renault a levé 600 M€ sur le marché obligataire. Le livre a été sursouscrit 3,5 fois atteignant 2,1 Md€.

En termes de placement, l’émission a été souscrite principalement par la Suisse (24 %), la France (21 %), l’Allemagne et l’Autriche (17 %).

Termes de l’emprunt :

Émetteur

Renault SA

Format

taux fixe

Notation de l’émission

Ba1 / BB+

Montant

600 millions d’euros

Date de lancement

11 septembre 2013

Échéance

19 septembre 2019

Coupon

3,625 %

 

 

 

 

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