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Selim Mehrez est nommé responsable mondial des Dérivés actions de Natixis

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Banque de Grande Clientèle
Nominations
Paris, France, 30 septembre 2013

Natixis vient de finaliser le placement de trois émissions obligataires en tant que bookrunner actif pour les comptes de Fiat, Peugeot SA et Renault, avec un fort taux de sursouscription. Ce succès confirme l’expertise de l’équipe Plate-forme dette.

Ces trois émissions ont attiré des investisseurs Tier 1 tant par la qualité des crédits que par les termes proposés.

  • Fiat : 400 millions d’euros à 6 ans offrant un coupon de 6,750 %

Le 12 septembre, Fiat a levé 400 M€ sur le marché obligataire. Le livre a été sursouscrit 3,15 fois, atteignant 1,25 Md€.

En termes de placement, l’émission a été souscrite principalement par la Grande-Bretagne (32 %), suivie par la France (18 %), l’Allemagne et l’Autriche (12 %) et l’Italie (10 %).

Termes de l’emprunt :

Émetteur

Fiat Finance & Trade Ltd. S.A. garanti par Fiat S.p.a.

Format

taux fixe

Notation de l’émission

Ba3 / BB-

Montant

400 millions d’euros

Date de lancement

12 septembre 2013

Échéance

14 octobre 2019

Coupon

6,750 %

 

Taux reoffer

6,500 %

 

 

 

  • Peugeot SA : 600 millions d’euros à 5 ans offrant un coupon de 6,500 %

Le 10 septembre, Peugeot a levé 600 M€ sur le marché obligataire. Le livre a été sursouscrit 5,5 fois, atteignant 3,3 Md€.

En termes de placement, ce dernier est géographiquement diversifié. L’émission a été souscrite principalement par la Grande-Bretagne (48 %), suivie par la France (18 %), l’Allemagne et l’Autriche (10 %) et l’Europe du Sud (10 %).

Termes de l’emprunt :

Émetteur

Peugeot SA

Format

taux fixe

Notation

B1 / BB-

Montant

600 millions d’euros

Date de lancement

10 septembre 2013

Échéance

18 janvier 2019

Coupon

6,500 %

 

 

 

  • Renault SA : 600 millions d’euros à 5 ans offrant un coupon de 3,625 %

Le 11 septembre, Renault a levé 600 M€ sur le marché obligataire. Le livre a été sursouscrit 3,5 fois atteignant 2,1 Md€.

En termes de placement, l’émission a été souscrite principalement par la Suisse (24 %), la France (21 %), l’Allemagne et l’Autriche (17 %).

Termes de l’emprunt :

Émetteur

Renault SA

Format

taux fixe

Notation de l’émission

Ba1 / BB+

Montant

600 millions d’euros

Date de lancement

11 septembre 2013

Échéance

19 septembre 2019

Coupon

3,625 %

 

 

 

 

Fichier attaché

Natixis dirige trois émissions obligataires dans le secteur automobile

30 septembre 2013

Natixis dirige trois émissions obligataires dans...

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A propos de Natixis

Natixis est un établissement financier français de dimension internationale spécialisé dans la gestion d’actifs et de fortune, la banque de financement et d’investissement, l’assurance et les paiements. Filiale du Groupe BPCE, 2e acteur bancaire en France à travers ses réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne, Natixis compte près de 16 000 collaborateurs dans 38 pays. Elle accompagne et conseille sa propre clientèle d’entreprises, d'institutions financières et d'investisseurs institutionnels, ainsi que les clients des réseaux du Groupe BPCE. Cotée à la Bourse de Paris, Natixis dispose d’une structure financière solide avec un total fonds propres CET1 en Bâle 3(1) de 11,8 milliards d’euros, un ratio CET1 Bâle 3(1) à 11,7% et des notations long terme de qualité (Standard & Poor’s : A+ / Moody’s : A1 / Fitch Ratings : A+).

(1) Sur la base des règles CRR-CRD4 publiées le 26 juin 2013, y compris compromis danois sans mesures transitoires.

Chiffres au 30 septembre 2020.

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