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Natixis et EnterNext organisent leur première session de formation à l’introduction en Bourse pour les sociétés mid caps Tech
Paris, France, 6 janvier 2016
Natixis a organisé, le 4 janvier, une session de formation à la démarche d’introduction en Bourse pour 14 entreprises européennes innovantes en forte croissance. Cet événement s’est déroulé[...]
Natixis renforce sa présence en Amérique latine
Paris, France, 21 juillet 2015
Natixis accélère son développement international en renforçant sa présence en Amérique latine. Elle se déploie en Amérique latine au travers de ses activités de Banque de Grande Clientèle[...]
Natixis place avec succès 285 millions d’euros d’obligations catastrophes émises au bénéfice d’AXA Global Life
Paris, France, 28 avril 2015
Natixis a dirigé avec succès, en tant que co-arrangeur et joint bookrunner, le placement de 285 millions d’euros d’obligations catastrophes sur-mortalité émises par Benu Capital Limited,[...]
Natixis réalise avec succès la première opération d’Equity Bridge Financing conforme à la directive AIFM en matière d’endettement en France
Paris, France, 9 avril 2015
Natixis, leader français sur le marché de l’Equity Bridge Financing, met en place, au profit des fonds gérés par Antin Infrastructure Partners*, une opération de financement dite d’Equity[...]
Natixis aux côtés de BPCE pour son entrée sur le marché Dim Sum
Paris, France, 23 mars 2015
Natixis est intervenue en qualité de chef de file associé / teneur de livre dans l’émission obligataire inaugurale en renminbis (« Dim Sum ») du Groupe BPCE.
Natixis annonce sa première émission et vente d’uridashi indexées sur le Nikkei
Paris, France, 4 mars 2015
Natixis annonce sa première émission et la vente d’obligations japonaises de type « uridashi » indexées sur le Nikkei. Natixis et Daiwa Capital Markets Europe Limited agissent en tant que[...]
Natixis Japan Securities aux côtés de BPCE dans son retour sur le marché Samouraï
Paris, France, 19 décembre 2014
Le 2 décembre, Natixis Japan Securities (NJS) est intervenue en qualité de chef de file associé dans une émission d’obligations Samouraï à cinq ans de BPCE, d’un montant de 47,6 milliards[...]
Natixis place avec succès 350 millions d’euros d’obligations catastrophes émises au bénéfice d’Axa Global P&C
Paris, France, 15 octobre 2013
Natixis a dirigé avec succès, en tant que co-arrangeur et joint bookrunner, le placement de 350 millions d’euros d’obligations catastrophes émises par Calypso Capital II Limited, une société[...]
Natixis récompensée pour la troisième année consécutive sur le marché des covered bonds
Paris, France, 16 septembre 2013
Natixis vient d’être élue « Meilleur lead manager sur les covered bonds en euro pour 2013 »* par 126 émetteurs de ce marché, dans le cadre d’un vote organisé par The Cover, publication EuroWeek[...]
Natixis dirige avec succès le placement de 180 millions de dollars d’obligations catastrophes émises au bénéfice de SCOR Global Life SE
Paris, France, 12 septembre 2013
Natixis a dirigé avec succès, en tant que joint bookrunner, le placement de 180 millions de dollars d’obligations catastrophes sur-mortalité émises par Atlas IX Capital Limited, une société[...]
Natixis et Natixis Factor lancent une titrisation Aaa/AAA de créances commerciales affacturées
Paris, France, 13 décembre 2012
Natixis et Natixis Factor lancent sur le marché une titrisation de créances commerciales de Natixis Factor, la filiale affacturage du Groupe BPCE. Cette opération innovante notée triple[...]
Natixis place avec succès 60 millions de dollars et 130 millions d’euros d’obligations catastrophes émises au bénéfice de SCOR Global P&C SE
Paris, France, 5 novembre 2012
Natixis a placé avec succès, en tant que bookrunner, 60 millions de dollars et 130 millions d’euros d’obligations catastrophes émises par Atlas Reinsurance VII Limited, une special purpose[...]
Natixis récompensée pour la deuxième année consécutive sur le marché des covered bonds
Paris, France, 24 septembre 2012
Natixis a été élue « Meilleur lead manager sur les covered bonds en euros pour 2012 »* par 200 émetteurs de ce marché, dans le cadre d’un vote organisé par The Cover, publication EuroWeek[...]
Natixis place avec succès $270 millions et €50 millions d'obligations catastrophes émises au bénéfice de SCOR GLOBAL P&C SE
Paris, France, 13 décembre 2011
NATIXIS a placé avec succès, en tant que joint bookrunner, $270 millions et €50 millions d’obligations catastrophes émises par Atlas VI Capital Limited, un special purpose vehicle de droit[...]
Natixis se distingue aux Etats-Unis en dirigeant une émission obligataire pour SANOFI de 1 Md$
Paris, France, 11 octobre 2011
Natixis vient de boucler avec succès le placement en tant que joint bookrunner d’une émission obligataire de 1 Md$ d’une durée de trois ans pour le compte du groupe pharmaceutique SANOFI. Ce[...]
Natixis élue meilleure banque 2011 sur les Covered Bonds
Paris, France, 3 octobre 2011
Natixis a été distinguée par 340 acteurs mondiaux du marché des covered bonds (émetteurs, investisseurs et dealers) lors d’un sondage organisé en septembre 2011 par The Cover, publication[...]
Natixis arrange et place avec succès €150 millions d’obligations catastrophes émises au bénéfice d’ERDF
Paris, France, 17 août 2011
Natixis vient de boucler avec succès l’arrangement et le placement, en tant que sole arranger et joint bookrunner, d’une opération de transfert du risque de tempête en France pour le compte[...]
Natixis relance le marché de la titrisation en France
Paris, France, 17 mai 2011
Natixis participe pleinement au retour du marché primaire de la titrisation en Europe en portant sur le marché la première titrisation sur actifs français depuis le début de la crise en[...]
Natixis élue Meilleur arrangeur au Vietnam
Paris, France, 24 mars 2011
Natixis a été élue Meilleur arrangeur de crédits syndiqués au Vietnam par EuroWeekAsia, pour l’année 2010.
Natixis conseil et coordinateur global de la première émission obligataire en francs CFA d’Afrique Centrale pour le compte de la Société Financière Internationale (SFI) du Groupe de la Banque Mondiale
Paris, France, 7 janvier 2010
Natixis et la BICEC, la filiale camerounaise du Groupe BPCE, ont finalisé fin décembre, au terme d’une période de 18 mois, la première émission obligataire en francs CFA d’Afrique Centrale[...]
Natixis réouvre le marché européen des RMBS
Paris, France, 8 décembre 2009
Natixis est intervenu en qualité de co-arrangeur et joint bookrunner sur une opération de titrisation de prêts hypothécaires résidentiels (RMBS) hollandais pour le compte de Delta Lloyd,[...]
Natixis, leader sur le marché primaire obligataire pour les corporates français non notés, co-dirige l’émission obligataire inaugurale de Havas de 350 millions d’euros à 5 ans
Paris, France, 28 octobre 2009
Après avoir dirigé cette année les opérations obligataires pour Christian Dior, Rallye, Lagardère, Air-France/KLM, Natixis co-dirige l’émission obligataire de Havas de 350 millions d’euros[...]
Expert
Mohamed Kallala
Global Head of Investment Banking, Banque de grande clientèle de Natixis
Mohamed Kallala est Global Head of Investment Banking de la Banque de grande clientèle de Natixis.
Il débute sa carrière en 1993 en tant que trader ALM chez BNP Paribas avant[...]
À propos de Natixis
Natixis est un établissement financier français de dimension internationale spécialisé dans la gestion d’actifs et de fortune, la banque de financement et d’investissement, l’assurance et les paiements. Filiale du Groupe BPCE, 2e acteur bancaire en France à travers ses réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne, Natixis compte près de 16 000 collaborateurs dans 38 pays. Elle accompagne et conseille sa propre clientèle d’entreprises, d'institutions financières et d'investisseurs institutionnels, ainsi que les clients des réseaux du Groupe BPCE. Cotée à la Bourse de Paris, Natixis dispose d’une structure financière solide avec un total fonds propres CET1 en Bâle 3(1) de 11,4 milliards d’euros, un ratio CET1 Bâle 3(1) à 11,5% et des notations long terme de qualité (Standard & Poor’s : A+ / Moody’s : A1 / Fitch Ratings : A+).
(1) Sur la base des règles CRR-CRD4 publiées le 26 juin 2013, y compris compromis danois sans mesures transitoires et y compris les résultats de l’exercice, nets de dividendes provisionnés (sur la base d’un taux de distribution de 60%)
Chiffres au 30 septembre 2019.